AlmaCRM. Обработка задач и шаблоны документов.

0
96
AlmaCRM. Обработка задач и шаблоны документов

Здравствуйте!

В предыдущих статьях мы рассмотрели как ставить задачу и контролировать отделы.Сегодня рассмотрим как выглядит обработка задач и как создавать шаблоны документов, для экономии времени!

Итак, начнем!

1.Обработка задач.

Чтобы работать над задачей, нажимаем кнопку «Задачи» и получаем такое окно:

Здесь мы можем сортировать задачи, по этапам выполнения, или смотреть сразу все:

А так же отмечать переходы выполнения задачи на новый этап воронки продаж. Для этого нажимаем кнопку «Работать над задачей» и выбираем этап.

2.Шаблоны документов.

Справа вы можете так же можете видеть, на каких этапах находится каждая из задач. Когда ваша сделка на этапе завершения и подписания договора, для вашего удобства в AlmaCRM можно создать шаблоны документов и экономить свое время!

Для того, чтобы создать заходим в «Шаблоны документов» и создаем необходимый документ:

А после заходим в «Задачи» и нажимаем на распечатку:

Автор Таша Власова.