Инструкция по работе с AlmaCRM.

0
33
Инструкция к AlmaCRM
.

Данная инструкция предназначена для пользователей, которые используют бесплатный тестовый период AlmaCRM на 14 дней.

Шаг1.Вход в CRM-систему.

Для входа в систему, вам необходимо перейти по ссылке http://cpacpl.ru/admin.
Для входа ваших сотрудников, авторизация осуществляется по ссылке http://cpacpl.ru/crm/login

Введите логин и пароль, которые вам передал вендор.

Шаг 2.Заполнить данные о пользователе и компании.

раздел настройки AlmaCRM

Перейдите в раздел «Настройки» .

В разделе «Профиль» внесите следующие данные:
-Ф.И.О;
-телефон;
-почта;
-Skype.
Вы так же можете изменить свой пароль в данном разделе. Для этого в поле «Новый пароль» введите необходимые данные.

Настройки системы

В разделе «Данные о компании» заполните реквизиты вашей организации:

-ИНН;
-ОГРН;
-банковские реквизиты;
-индекс;
-Ф.И.О и должность руководителя;
-юридический и фактический адрес организации;
-коды ОКЭВД и ОКТМО.

Это потребуется для автозаполнения AlmaCRM шаблонов документов.

Шаг 3.Добавление отделов в систему.

Перейдите в раздел «Отделы».
Нажмите кнопку «Добавить» для создания нового отдела.
Введите название в открывшемся поле.
После ввода нажмите кнопку «Добавить».
Если вам необходимо удалить отдел, нажмите «крестик» на вкладке отдела.
Чтобы переименовать отдел нажмите на значок «редактировать».

Добавьте все отделы, которые будут работать в AlmaCRM.

Шаг 4.Добавление сотрудников в систему.

Для добавления сотрудников, нажмите вкладку «Сотрудники» и кликните на кнопку «Добавить».
Придумайте логин для сотрудника и введите его в поле «Логин».
Заполните данные:
-Ф.И.О;
-телефон;
-email.
Выберите во вкладке «Отдел» необходимый вариант.
Нажмите кнопку «Добавить».

После нажатия кнопки «Добавить», вам откроется список добавленных вами сотрудников.
Вы видите в нем персональные данные каждого работника, в каком отделе он значится. И сгенерированный автоматически пароль для каждого вашего сотрудника, с помощью которого он будет входить в AlmaCRM.
Добавьте всех сотрудников, которые будут вносить данные в систему.

Для удаления сотрудника нажмите значок «Крестик».
Для редактирования данных о сотруднике значок «Редактировать».

Шаг 5.Работа с клиентами.

Для начала работы нажмите кнопку «Клиенты».
Если необходимо импортировать данные о клиентах, нажмите кнопку «Импорт» .
Принимаются файлы формата csv с разделителем ;. Кодировка файла windows (cp1251).

Формат файла:
Дата;Фамилия;Имя;Отчество;регион;город;сумма;телефон;дата рождения;статус;комментарии
Статус может принимать строковые значения .
Выбираете файл и нажимаете кнопку «Добавить».

Для ручного ввода данных нажмите кнопку «Добавить».
В открывшемся окне заполните поля:
-Ф.И.О;
-телефон;
-дата рождения;
-город;
-регион;
-сумма кредита;
-цель кредита;
-паспортные данные.
После ввода необходимой информации нажмите кнопку «Добавить».

После добавления будет доступен список всех клиентов.
По каждому клиенту будет доступна информация:
-ID;
-оффер;
-ФИО;
-телефон;
-сумма кредита;
-регион;
-дата заявки;
-цель кредита;
-статус обработки заявки.
Чтобы удалить заявку нажмите значок «Крестик».
Для работы над заявкой нажмите значок «Редактировать».
В этом разделе вы можете просматривать завки с применением фильтра сортировки.
Для сортировки заявок выберите необходимый фильтр:завершены, отказы, в обработке.

Шаг 6.Создание шаблона документов.

Перейдите в раздел «Шаблоны».
В список автозаполняемых переменных данные вносить не нужно.
Система заполнит их автоматически при формировании счета клиенту.
Введите название документа. И внесите в следующее поле содержание документа.
Нажмите «Сохранить».
Создайте все шаблоны нужных документов.

Шаг 7.Работа с заявками.

Для начала работы над заявками нажмите кнопку «Задачи».
В открывшемся списке вам доступны все заявки, которые находятся в обработке.
Вы видите данные :
-Тип задачи;
-ID клиента;
-Ф.И.О клиента;
-статус обработки заявки;
-даты начала работы и завершения работы над заявкой, сотрудника, который работает над задачей.

Для изменения задачи по мере работы с клиентом, нажмите кнопку «Работать над задачей».

В открывшемся окне «Обработка задачи» выберите «Статус задачи» .
Установите необходимый параметр:
-В работе;
-завершена;
-отказ;
-встреча;
-недозвоны;
-переговоры;
-условный отказ;
-брак, не актуально;
-брак, не тот регион;
-брак, дубль.

Выбирая параметры:Переговоры, встреча, завершена, вы можете установить дату начала и окончания действия.
Чтобы назначить задачу сотруднику, кликните «Задача» и выберите необходимое действие:
-Звонок;
-встреча;
— договор.
Для закрепления задачи для сотрудника нажмите «Назначить» и выберите сотрудника.

Если необходимо направить клиенту документ, нажмите кнопку «Печать документа», выберите нужный документ для печати из шаблонов.

В разделе «Примечание» оставьте дополнительный комментарий о работе на данном этапе с клиентом.

В разделе «История» вы видите все предыдущие действия с данным клиентом.

Выполнив все необходимые действия, нажмите «Сохранить»

После сохранения, вам будет доступен список всех сделок.
Вы можете сортировать их по следующим параметрам:
-Тип задачи;
-статус задачи;
-сотрудник, за которым закреплена задача.

Шаг 8.Кредитный калькулятор

Нажмите вкладку «Кредитный калькулятор».
Чтобы рассчитать, введите следующие данные:
-Размер кредита;
-Процентная ставка по кредиту;
-Срок кредита.
Кликните на кнопку «Рассчитать».

Вы получите информацию:
-Ежемесячный платеж;
-Погашение % по кредиту;
-Погашение тела кредита;
-Остаток.
Чтобы ввести новые данные для расчета, нажмите кнопку «Сбросить» и введите новые переменные.

Шаг 9. Статистика.

Перейдите в раздел «Статистика» чтобы просматривать эффективность работы.
Вам доступны задачи разделенные на:Общее количество задач, выполненные задачи, в обработке.

Можно посмотреть статистику по заявкам в виде диаграммы за 7 дней.

Посмотреть статистику по сотрудникам, которая включает в себя такие параметры:
Общее количество задач;
-выполненные;
-находящиеся в обработке;
-отказы клиентов;
-количество заработанной прибыли каждым сотрудником.

Чтобы получить доступ к тестовому периоду AlmaCRM, заполните заявку на главной странице сайта.